Hanse Davion és Melissa Steiner a házasság kötelékében egyesítette a Belső Szféra két Nagy Házát, amely felborítja a világok közötti hatalmi egyensúlyt. Bár néhányan azt remélik, a szövetség véget vet az évszázadok óta tartó háborúknak, a Kapellán Konföderációt uraló Maximilian Liao két befolyásos Davion áruló segítségével - belülről és kívülről egyaránt - megpróbálja megsemmisíteni az Egyesült Világokat és Hanse Daviont.

A Kapellán Határvidék és a Drakónis Szövetség távoli termeiben ezalatt egy olyan háború előkészületei folynak, amely darabokra szakadással fenyegeti Hanse Davion birodalmának védtelen világait.

És mialatt Andrew Redburn parancsnok, Justin egykori barátja csatába vezeti embereit, egy régi ellenfél is beszáll a játékba. Yorinaga Kurita, a csillagközi legenda visszatér, hogy rendezze régóta húzódó tartozását. Harcuk egy dicsőséges, új szövetség diadalát - vagy teljes pusztulását - eredményezheti...