Halloween előestéjén San Franciscót földrengés rázza meg. Ebben az időszakban különös dolgok történnek a városban, s talán maga a földrengés sem volt egészen véletlen természeti csapás. A sűrű ködből izzó, vörös szemű emberek, Technokrata mágusok és a statikusságba dermedő városért küzdő akaratmesterek, mágusok küzdelme bontakozik ki. Egy különös mozielőadás, szabadulószám, egy legendás boszorkány, kiborgok, Louis Armstrong szelleme, egy chipben lapuló ártó szellem, és számos más különös jelenség várja az olvasót a valóságot formáló, misztikus Mágusokról szóló, 17 novellát tartalmazó antológiában.